Investing.com — TD Cowen, Tempus AI’yi Al’dan Tut’a düşürdü. Aracı kurum, hissenin bu yıl %174 ve Eylül sonundan bu yana %15 yükselen keskin rallinin ardından adil değerlendiğini belirtti.
Aracı kurum, Tempus’un işletme değeri-satış çarpanının, temellerde çok az değişiklik olmasına rağmen ikinci çeyrek sonundaki yaklaşık yedi kattan şu anda yaklaşık 11 kata yükseldiğini açıkladı.
Fiyat hedefini 72 dolardan 88 dolara yükseltti.
TD Cowen’a göre: “Tempus, kapsamamızdaki en iyi performans gösteren onkoloji teşhis hissesi oldu” ancak çarpan genişlemesi kazanç büyümesini geçti.
TD, Tempus’un yüksek marjlı “Insights” gelirini büyüyen bir genomik işiyle bağlayan yapay zeka tabanlı veri ve genomik modeli hakkında olumlu görüşünü korurken, değerlemenin artık bu güçlü yönleri yansıttığını belirtti.
Genomik biriminden sürekli güçlü performans ve Ambry satın almasından beklenenden daha güçlü sonuçlar var. Ancak bu kazanımların fiyatlara zaten yansıdığını söyledi.
Büyümesinin çoğunu oluşturan Tempus’un veri ve içgörüler bölümü, Pathos AI ve AstraZeneca gibi ilaç lisanslama anlaşmalarının desteğiyle yıllık yaklaşık %30 oranında genişlemeye devam ediyor.
TD Cowen, Tempus’un temel genomik işinin 2027’ye kadar yılda yaklaşık %26 büyümesini beklediklerini, bunun da genel olarak rakipleriyle uyumlu olduğunu ve veri segmentinin daha hızlı büyümeyi sürdüreceğini belirtti. Şimdi Tempus’u, geniş onkoloji teşhis sektörüyle tutarlı olarak, ileriye dönük satışların yaklaşık sekiz katı değerinde değerlendiriyor.
Analistler, Tempus’un uzun vadeli modeli konusunda yapıcı kalmaya devam ederken, hissenin güçlü yükselişinin yukarı yönlü hareket için daha az alan bıraktığını ifade etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
